中國神華籌劃大規(guī)模重組

8月1日，中國神華能源股份有限公司（以下簡稱“中國神華”或“公司”）發(fā)布《關于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項的停牌公告》稱，中國神華收到控股股東國家能源投資集團有限責任公司（以下簡稱“國家能源集團”）的通知，初步考慮擬由公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買國家能源集團持有的煤炭、坑口煤電以及煤制油煤制氣煤化工等相關資產并募集配套資金。

根據(jù)《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，本次交易構成關聯(lián)交易，預計不構成重大資產重組，本次交易不會導致公司實際控制人變更。公司股票自8月4日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

具體來看，中國神華本次擬收購的標的公司多達13家。分別為國家能源集團國源電力有限公司、中國神華煤制油化工有限公司、國家能源集團新疆能源化工有限公司、國家能源集團烏海能源有限責任公司、國家能源集團包頭礦業(yè)有限責任公司、國家能源集團陜西神延煤炭有限責任公司、山西省晉神能源有限公司、內蒙古平莊煤業(yè)（集團）有限責任公司、國電建投內蒙古能源有限公司、神華煤炭運銷有限公司、國家能源集團港口有限公司、國家能源集團航運有限公司、國家能源集團電子商務有限公司。

中國神華表示，本次交易是為了履行公司與控股股東之間的避免同業(yè)競爭協(xié)議，以及提高上市公司質量，推動優(yōu)質資源向上市公司匯聚，打造全球領先的以煤炭為基礎的綜合能源上市公司。公告同時明確，具體重組標的正在論證過程中，最終標的資產范圍以后續(xù)公告的重組預案或重組報告書披露的信息為準。

本次收購的標的公司中不乏國家能源集團的“明星”資產。其中，中國神華煤制油化工有限公司是國家能源集團的化工產業(yè)平臺，公司業(yè)務聚焦煤炭清潔高效轉化，成功建設并運營了世界唯一的百萬噸級煤直接液化、世界首套60萬噸/年煤制烯烴、亞洲首個10萬噸級二氧化碳捕集與封存、世界首套5萬噸/年聚乙醇酸可降解材料等一系列示范工程。

除了煤炭、煤化工等企業(yè)，中國神華本次擬注入的資產還包括港口、航運等優(yōu)質資產。國家能源集團港口有限公司成立于2022年，是國家能源集團為落實國有資本投資公司改革部署，啟動對下屬港口的專業(yè)化整合，將分散管理的國能黃驊港務、天津港務、珠海港務合并重組，成立統(tǒng)一運營的港口發(fā)展有限公司。2024年，國家能源集團港口有限公司注冊成立泰州港務，成為集團長江中下游“五港一體”海進江多式聯(lián)運中心的核心港。

國家能源集團航運有限公司是國家能源集團開展航運產業(yè)管控優(yōu)化后建立的航運資產管理運營平臺。公司具備國內水路運輸資質、水路運輸代理資質、國際無船承運人運輸資質，主營沿海及沿江航運業(yè)務，兼營國際遠洋運輸業(yè)務。以管理全口徑統(tǒng)計，航運公司有船舶62艘、347.7萬載重噸，年運能8000萬噸，運力載重噸居國內沿海干散貨船隊第二位。截至2023年12月末，航運公司凈資產79.85億元，資產負債率15.21%。船隊規(guī)模排國內沿海散貨第二位，年運輸量排沿海散貨第一位。

本次擬注入的資產還有國家能源集團電子商務有限公司。該公司主營的“國能e商”平臺依托于國家能源集團“煤電化路港航”產業(yè)鏈，聚焦“煤電化運”四大板塊，以數(shù)字化平臺建設，支撐保障以煤為主大宗商品線上業(yè)務交易，同時為交易用戶配套提供金融、資訊等增值服務，年交易量達到13.8億噸，注冊企業(yè)總數(shù)超過2.8萬家。

本次交易尚處于籌劃階段，尚未明確收購資產的具體范圍和交易金額。