近期，四川省突發(fā)通知，擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍，此前預(yù)計(jì)持續(xù)的時(shí)間是從8月15到20日。而據(jù)第一財(cái)經(jīng)報(bào)道，8月21日，從多個(gè)顯示企業(yè)了解，上述時(shí)間將延至8月25日。
周一上午，利爾化學(xué)發(fā)布公告稱(chēng)，四川省綿陽(yáng)市、廣安市兩基地生產(chǎn)限電時(shí)間延長(zhǎng)至8月25日，累計(jì)將達(dá)到11天，會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ú焕绊憽?/p>
從需求拉動(dòng)與供給收縮角度復(fù)盤(pán)去年限電，中信建投從需求拉動(dòng)角度來(lái)看，電力，新能源，化工行業(yè)均不同程度上的受益于限電的影響。
中信建投指出：
煤炭?jī)r(jià)格快速上漲是電力緊缺的重要因素。煤炭，天然氣等化石能源行業(yè) 2021 年受疫情沖擊下采礦類(lèi)企業(yè)資本支出意愿低下疊加極端天氣下綠色能源發(fā)電減少導(dǎo)致的能源危機(jī)影響，全球能源品價(jià)格快速上漲。
限電影響下，清潔能源發(fā)展加速。儲(chǔ)能可通過(guò)調(diào)峰調(diào)頻等應(yīng)用，保持系統(tǒng)頻率穩(wěn)定，為電網(wǎng)系統(tǒng)提供關(guān)鍵的靈活調(diào)節(jié)能力，儲(chǔ)能行業(yè)需求擴(kuò)大。
限電限產(chǎn)給化工和大宗商品的短期供需關(guān)系造成了直接的影響。在限電限產(chǎn)矛盾較為突出時(shí)段，往往化工和有色金屬板塊出現(xiàn)了明顯的上漲，但在限電緩解后，拉長(zhǎng)看，化工和有色金屬板塊均會(huì)出現(xiàn)不同程度上的下跌。
從供給收縮角度來(lái)看，今年限電影響范圍目前主要限于四川當(dāng)?shù)?。鋰鹽，光伏，化工，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受波及程度較大。
具體來(lái)看，中信建投指出：
鋰鹽方面，供需矛盾會(huì)進(jìn)一步加劇，下游需求不減情況下預(yù)計(jì)鋰鹽將小幅上漲;
光伏方面，硅料，硅片，電池片的供給都會(huì)受到影響，疊加下游需求旺盛，預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)小幅上漲;
化工方面，重點(diǎn)關(guān)注磷化工和鈦白粉等受影響比較大的產(chǎn)業(yè)，短期內(nèi)價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)波動(dòng);
半導(dǎo)體方面，關(guān)注后續(xù)限電時(shí)間規(guī)模上會(huì)不會(huì)擴(kuò)大，超預(yù)期限電升級(jí)的話(huà)，預(yù)計(jì)電子元器件價(jià)格會(huì)受到影響。
評(píng)論