交易所兩輪問詢 中廣核技宣布終止并購重組

　　經過交易所兩輪問詢，中廣核技持續(xù)一年多的并購重組近日宣告終止。2月27日，中廣核技公告宣布，公司董事會已經審議通過了《關于終止發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的議案》，同意終止本次發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項，并與交易各方簽署相關終止協議。

　　中廣核技稱，自籌劃并首次公告本次交易以來，公司積極組織交易各相關方推進本次重組工作。綜合近期市場環(huán)境變化等因素影響，交易各方認為現階段繼續(xù)推進本次重組事項不確定性較大?；趯徤餍钥紤]，公司擬終止本次重組，并與交易各方簽署本次交易的終止協議。

　　結合以往公告內容，中廣核技披露的本次交易基本情況顯示，公司擬以發(fā)行股份及支付現金方式購買中廣核核技術應用有限公司(簡稱“核技術公司”)所持中廣核貝谷科技有限公司(簡稱“貝谷科技”)30%股權，以發(fā)行股份及支付現金方式購買吉安市云科通科技合伙企業(yè)(有限合伙)所持貝谷科技49%股權，交易對價的支付方式均為30%現金和70%股份。同時，中廣核技擬向核技術公司發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過人民幣30000萬元，發(fā)行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本的30%(簡稱“本次交易”或“本次重組”)。

　　回顧中廣核技本次重組進程，2022年6月29日，公司董事會審議通過了公司發(fā)行股份購買資產暨關聯交易報告書等相關議案。同年7月19日，公司收到深圳證券交易所下發(fā)的重組問詢函。交易所要求公司針對本次交易的交易方案、標的資產、評估情況多項內容進行情況說明。

　　2023年8月24日，中廣核技召開董事會會議對交易方案進行調整。同年9月5日，公司再次收到深交所下發(fā)的問詢函。此次問詢函再次要求公司針對交易方案、標的、評估諸多細節(jié)進行說明。其中包括：補充披露中國廣核集團審批及經營者集中審查的進展情況及預計完成時間，說明尚需履行的審批程序是否存在障礙。補充披露貝谷科技報告期內關聯交易的原因和必要性、定價公允性，以及上市公司為規(guī)范及減少關聯交易、保證關聯交易價格公允擬采取的具體措施及有效性等內容。

　　業(yè)績層面，與上年同期相比，中廣核技2023年度業(yè)績預告顯示報告期大幅虧損。期內，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損57760.40萬元至78146.42萬元;扣除非經常性損益后的凈利潤虧損77227.28萬元至97942.36萬元;基本每股收益虧損0.6109元/股至0.8266元/股。上年同期，對應上述業(yè)績指標分別為盈利19875.12萬元、虧損6703.65萬元、盈利0.2102元/股。

　　中廣核技表示，報告期內公司預計凈利潤為負值，包括多方面原因。公司航運業(yè)務船舶日均租金下滑50%，漁業(yè)成本上漲及貿易業(yè)務轉型等影響，預計減少利潤12000萬元至16000萬元。報告期內對六家公司進行了破產清算，對公司業(yè)績造成較大影響，預計減少利潤9500萬元至13000萬元。公司醫(yī)療健康板塊、核環(huán)保業(yè)務仍處于培育期，尚未產生經濟效益，預計減少利潤8000萬元至12000萬元。公司擬對可能發(fā)生資產減值的資產計提相應的減值準備，預計減少利潤17000萬元至19000萬元。

　　來源：經濟參考報 記者 高偉