18日下午國家能源局新能源司主要組織了企業(yè)的代表對討論稿進(jìn)行探討和提意見。
首先，我們看到能源局在光伏管理的職能將發(fā)生改變。從公開的信息中我們可以看到文件中有哪些重點(diǎn)，第一個重點(diǎn)是能源局現(xiàn)在提出的這五點(diǎn)，大家在很多新聞上也看到了就是財政部定補(bǔ)貼的總盤子，發(fā)改委定電價的上限。電價的上限是可以為戶用和扶貧這些不需要競價的項(xiàng)目來定電價。能源局來定電價競價規(guī)則，企業(yè)根據(jù)自身的情況來申報電價，等于這個補(bǔ)貼的強(qiáng)度是按照企業(yè)自主申報來定的。產(chǎn)業(yè)最關(guān)注的就是市場規(guī)模，最終由這幾項(xiàng)因素來決定的。這就意味著能源局的角色有很大轉(zhuǎn)變，它從最開始的分指標(biāo)、分配資源的管理機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變成了一個類似于拍賣行的角色，能源局定的是競價規(guī)則，企業(yè)來競爭。轉(zhuǎn)變的基礎(chǔ)也是因?yàn)樨斦颗c各方向溝通確定的光伏2019年新增補(bǔ)貼規(guī)模就只有市場普遍預(yù)期的30億。在前兩次電價定價的溝通會議中，絕大部分企業(yè)明確表示優(yōu)選考慮規(guī)模，也就是要降低補(bǔ)貼強(qiáng)度，進(jìn)而獲取一個更大的市場規(guī)模。
競價是大勢所趨，細(xì)節(jié)和執(zhí)行層面會有一些調(diào)整。原因在于如果當(dāng)前看不到有其他的可再生資源補(bǔ)貼資金來源渠道的話，既要考慮存量電站的補(bǔ)貼缺口，又要考慮新增補(bǔ)貼項(xiàng)目，我嘛還希望有比較大的市場規(guī)模來拉動制造產(chǎn)業(yè)鏈，勢必要降低度電的補(bǔ)貼強(qiáng)度。這就意味著需要有一個新的項(xiàng)目分配辦法，其實(shí)是大大增加了國家能源局和省能源局的管理難度。這次討論稿把項(xiàng)目分成了5個類型，不同類型又做了不同的管理細(xì)則，刨去光伏扶貧和不需要競價的補(bǔ)貼項(xiàng)目之外，像工商業(yè)、普通地面電站以及國家專項(xiàng)工程都要參與這個競價，并且它還明確了工商業(yè)分布式是要
從文件上來看，國家能源局是希望能夠2019年國內(nèi)光伏市場穩(wěn)中求進(jìn)的。政府文件的措詞嚴(yán)謹(jǐn)，穩(wěn)中求進(jìn)就是希望2019年的國內(nèi)光伏裝機(jī)市場不低于2018年同期水平，2018年的裝機(jī)是43GW。從現(xiàn)有的情況來看，2019年新增的光伏裝機(jī)總量要包括2019年完全新增的指標(biāo)，加上光伏領(lǐng)跑者未建完的項(xiàng)目和扶貧，以及歷年遺留的已建成但無指標(biāo)項(xiàng)目。這個核算辦法跟很多企業(yè)對市場的預(yù)估會有不同，制造業(yè)企業(yè)更關(guān)注出貨量，已經(jīng)建成但是沒有指標(biāo)，或者說也沒有并網(wǎng)的項(xiàng)目不在考慮范疇之內(nèi)，但是這些項(xiàng)目也會到2019年新增的規(guī)模中，所以統(tǒng)計口徑的不同也側(cè)面造成了大家對2019年市場預(yù)測的不同或者說一些小的分歧。
新政競價的規(guī)則核心就是能源局要通過這個競價來控制補(bǔ)貼總額，以讓這個補(bǔ)貼總額盡可能的支撐更多的項(xiàng)目，所以現(xiàn)有組織競價也是先由各省市組織項(xiàng)目申報的競爭，競價結(jié)果上報到信息中心，會根據(jù)申報國家補(bǔ)貼上網(wǎng)電價較競爭上限電價的下降額由高到低進(jìn)行排序，那就意味著你的標(biāo)桿電價是0.4元，你申報的電價是0.3元，那你是下降0.1，但是如果你申報電價是0.29元，那么就下降了0.11元，那你的排序就會更靠前一些，它是按照降價的幅度來進(jìn)行排序的，不完全是按照你申報的電價來的。
那排序之后會根據(jù)你預(yù)期的年發(fā)電小時數(shù)的電價乘以裝機(jī)量，會看到你年度項(xiàng)目的補(bǔ)貼總量，這就意味著大概的預(yù)估出一個項(xiàng)目的補(bǔ)貼量是多少，按照下降額度從高到低排序，達(dá)到國家設(shè)定的補(bǔ)貼規(guī)模之后作為終點(diǎn)，等于你排不到前面去的話，你就沒有辦法進(jìn)入到2019年的補(bǔ)貼名單。意味著各省還是會拼盡全力來基于標(biāo)桿往下競價。像2018年并網(wǎng)之后的分布式項(xiàng)目，本身不需要補(bǔ)貼也能夠運(yùn)轉(zhuǎn)是比較有優(yōu)勢，它在沒有補(bǔ)貼的情況下也已經(jīng)可以維持項(xiàng)目的收益了，對它來說額外的補(bǔ)貼都都是它的額外收益，所以對于建成的項(xiàng)目如何來參與競價，更細(xì)的方面還要等待進(jìn)一步政策的細(xì)則出來。
另外，我希望大家在看到這個討論稿的時候，還是要結(jié)合之前或者即將出臺的政策來看，第一個就是電價政策的文件，現(xiàn)在我們討論的是市場競爭中的一個方式方法，還要看電價政策的文件究竟是如何規(guī)定的。在之前電價文件也有過討論稿，它也明確了每季度還要下調(diào)一分錢，按照德國這種模式進(jìn)度下調(diào)，怎么看待電價政策和市場競爭辦法的關(guān)系，還有待于進(jìn)一步的觀察。另外，我們還要等待明確補(bǔ)貼分配的文件，這是最重要的。之前我也講到了傳言是2019年項(xiàng)目的補(bǔ)貼將不再拖欠，那就是財政部把每年新增的可再生資源的附加費(fèi)都拿來解決當(dāng)年新增的項(xiàng)目，老項(xiàng)目暫時先放在那里，這對于大家來核算收益，包括現(xiàn)金流是非常關(guān)鍵的，我們需要有一個明確的政策信號。
還有一個文件就是之前正式發(fā)布的《市場環(huán)境監(jiān)測機(jī)制》，那里面明確預(yù)警了紅色區(qū)域是不新增普通指標(biāo)項(xiàng)目，橙色的按照原來的辦法是減半，綠色的是正常。在新的競爭模式下是否還會區(qū)分綠色和橙色地區(qū)的待遇也是要考慮的，現(xiàn)在也并不是特別明確。接下來，整個文件中除了剛才我們提到的電價非常關(guān)鍵之外，其實(shí)投產(chǎn)的季度也比較重要，以當(dāng)前的時間來看，現(xiàn)在已經(jīng)差不多是2月18日了，后面還要開會，2月底或者3月初之前國家的政策能夠發(fā)布出來的話，各省還需要一定的周期來進(jìn)行項(xiàng)目統(tǒng)計和安排一些其他的文件，如果能在二季度分完指標(biāo)、明確電價已經(jīng)是一個非常樂觀的估計。如果要趕到今年年底之前實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)的話，那就意味著只有兩個季度的建設(shè)周期，這對國有企業(yè)來講還是非常緊張的，如果沒有按照預(yù)期建成就要按照新的電價政策實(shí)施電價和補(bǔ)貼同等幅度的退坡，如果超過兩個季度還沒有建成，那這個指標(biāo)從討論稿上來看就是要取消的。
投產(chǎn)的時間和市場的供應(yīng)能力也是有季節(jié)性的波動的，這對全年2019年的新增市場也會造成一些業(yè)績上面的波動。對于各省來講，如果按照當(dāng)前的文件來執(zhí)行的話，對于各省能源局的行政管理能力的考驗(yàn)是很大，要求各省要組織自己的競價，另外一塊就是各省還要落實(shí)并網(wǎng)和其他的支撐性文件，所以在國家能源局明確文件之后，省級的重點(diǎn)區(qū)域市場如何發(fā)展還要進(jìn)一步進(jìn)行觀察，這一輪組織電價已經(jīng)比較類似像領(lǐng)跑者這種的開發(fā)模式了，第四批的領(lǐng)跑者預(yù)計不會再有了，全部的指標(biāo)拿出來放到大盤子里大家統(tǒng)一來競價，那也意味著國有企業(yè)在做領(lǐng)跑者方面的優(yōu)勢消失，也要跟其他企業(yè)在市場中統(tǒng)一競爭，開發(fā)模式如何轉(zhuǎn)變我們還是要拭目以待，以上就是關(guān)于征求意見稿的大體的情況。
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