京運(yùn)通12月7日晚間公告，愛旭科技擬于2022年1月至12月向公司子公司無錫京運(yùn)通采購6億片單晶硅片，預(yù)計(jì)銷售金額36億元。同時，公司擬投資啟動樂山二期22GW單晶拉棒、切片項(xiàng)目，總投資約為55億元。
近期，多家硅片龍頭啟動降價，硅片銷售大單涌現(xiàn)。同時，硅片行業(yè)產(chǎn)能進(jìn)一步釋放。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，已有12家硅片廠商新增產(chǎn)能合計(jì)近300GW將于2022年投放。
激發(fā)終端需求
多家硅片企業(yè)近期接到銷售大單。
除了京運(yùn)通簽下的36億元大單，雙良節(jié)能12月6日公告稱，全資子公司雙良硅材料(包頭)有限公司簽訂了三項(xiàng)長單銷售合同，按照PV Info Link最新公布的單晶硅片均價測算，預(yù)計(jì)2022年-2024年三項(xiàng)銷售合同金額總計(jì)為121.44億元。
隆基股份近期宣布拿下超70億元的硅片銷售合同。隆基股份與一道新能源科技(衢州)有限公司簽訂硅片銷售框架合同，約定2022年1月1日至2023年12月31日公司向一道新能源銷售單晶硅片數(shù)量預(yù)計(jì)11.58億片。按照單晶硅片182mm6.87元/片的平均價格測算，預(yù)估此次合同總金額約70.41億元(不含稅)，約占公司2020年度營收的12.9%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近期大單密集落地與硅片降價有關(guān)，進(jìn)一步激發(fā)了終端需求，臨近年底開始出現(xiàn)“搶裝潮”。東方證券研報顯示，此前價格持續(xù)上漲，使得集中式光伏裝機(jī)壓力較大，并對分布式裝機(jī)產(chǎn)生了一定影響，三季度光伏裝機(jī)不及預(yù)期。此次產(chǎn)業(yè)鏈價格調(diào)整出現(xiàn)積極信號，光伏產(chǎn)業(yè)鏈博弈有望進(jìn)入下一階段，硅料價格有望迎來松動，預(yù)計(jì)將有效激活第四季度并網(wǎng)需求。
加快擴(kuò)產(chǎn)步伐
雙良節(jié)能近期表現(xiàn)不俗，多個大單在手。據(jù)統(tǒng)計(jì)，雙良節(jié)能在10-11月拿到3個硅片銷售長單，包頭雙良分別與潤陽悅達(dá)、愛旭股份3家子公司以及江蘇龍恒新能源簽訂合同，預(yù)計(jì)銷售金額分別為83.33億元、144.27億元、65.27億元。
11月底，雙良節(jié)能公告，擬定增募集資金不超35億元擴(kuò)充產(chǎn)能。具體用于投資建設(shè)雙良硅材料(包頭)有限公司40GW單晶硅一期項(xiàng)目，并補(bǔ)充流動資金。定增項(xiàng)目建成后將達(dá)到年產(chǎn)20GW大尺寸光伏單晶硅片的生產(chǎn)能力。
今年年初，雙良節(jié)能進(jìn)軍硅片市場，宣布將在包頭市分兩期建設(shè)共40GW的單晶硅項(xiàng)目。一期總投資70億元，將建成年產(chǎn)20GW拉晶、20GW切片的項(xiàng)目，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入為108億元。
京運(yùn)通2020年11月投資70億元建設(shè)24GW單晶拉棒、切方項(xiàng)目及相關(guān)配套設(shè)施。其中一期項(xiàng)目已在今年7月投產(chǎn)。公司12月7日公告，在樂山24GW單晶拉棒切方項(xiàng)目一期項(xiàng)目有序開展的情況下，決定在四川省樂山市五通橋區(qū)建設(shè)實(shí)施二期項(xiàng)目，即樂山22GW高效單晶硅棒、切片項(xiàng)目。值得注意的是，二期項(xiàng)目原預(yù)計(jì)建設(shè)規(guī)模為12GW，現(xiàn)因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備升級等原因提升至22GW，進(jìn)一步加碼產(chǎn)能。
另外，京運(yùn)通今年11月初斥資10.2億元參股10萬噸高純晶硅項(xiàng)目公司，進(jìn)一步鎖定上游原材料供應(yīng)。
行業(yè)競爭加劇
業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂未來硅片市場競爭白熱化。僅今年10月，就有兩家公司宣布進(jìn)軍硅片行業(yè)。宇晶股份宣布共同出資2億元設(shè)立硅棒、硅片業(yè)務(wù)子公司，和邦生物計(jì)劃共同投資30億元建設(shè)10GW單晶硅片項(xiàng)目。
開源證券研報顯示，2022年計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)的硅片廠商至少有12家，預(yù)計(jì)未來硅片新產(chǎn)能超299GW。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，產(chǎn)能逐步釋放，競爭格局加劇，2022年后硅片價格大概率將進(jìn)入下行通道。
華安證券研報指出，目前硅片龍頭企業(yè)主動降價，有利于清退行業(yè)落后產(chǎn)能，提升行業(yè)進(jìn)入門檻。長期看，光伏產(chǎn)品降本降價是趨勢，未來一年硅料新增產(chǎn)能不斷釋放，將引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈價格重新回到合理區(qū)間。
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