近年來，光伏行業(yè)在去產能、高度“內卷”的背景下苦苦煎熬。據(jù)Wind光伏指數(shù)，基于50家納入指數(shù)的企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，到2024年6月底，光伏行業(yè)的整體資產負債率已達到62.25%，相比于2023年底的59.85%，再次上升2.4個百分點。并且，光伏主要企業(yè)的負債均值（流動負債與長期負債）已近328億。
行萬里，尋熱土，為尋找新的發(fā)展機遇，中國光伏企業(yè)出海正逐步加速，助力從“產品走出去”到“產能走出去”。尤其是今年7月以來，陽光電源、TCL中環(huán)、晶科能源、鈞達股份、德業(yè)股份等知名企業(yè)均宣布加快海外布局。根據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，僅在美國、東南亞四國以及中東地區(qū)的項目，中國光伏企業(yè)已公開的投資就合計超過600億元人民幣。
在政策面上，工信部于近日發(fā)文引領光伏產業(yè)高質量發(fā)展。9月25日，工業(yè)和信息化部網站發(fā)布的《光伏產業(yè)標準體系建設指南（2024版）》提出，要以推動光伏產業(yè)高端化、智能化、綠色化、融合化發(fā)展為目標，加強標準工作頂層設計，強化全產業(yè)鏈標準協(xié)同，增加先進標準供給，提升標準實施成效，推進標準國際化，引領光伏產業(yè)高質量發(fā)展。
一位多環(huán)節(jié)布局的龍頭廠商人士向記者表示，中國光伏企業(yè)走出去，是不得不走的一條路，“但是最開始的時候，很多企業(yè)出海更多局限在銷售階段，對于海外產能布局重視不足。今年年中以來，由于美國對中國企業(yè)在東南亞產能的干預，切斷了東南亞向美國出口光伏的通道。在貿易環(huán)境變化的背景下，中國光伏企業(yè)海外布局正在經歷新的迭代，也開始著手更大范圍推動海外產能建設，出海從1.0階段邁向2.0階段。”
據(jù)分析機構Gangtise投研預測，2024年全球光伏市場裝機規(guī)模預期為520GW，其中，中國市場為240GW，剩余為海外市場。
對此，華泰證券電力設備與新能源研究員申建國表示，中國光伏產業(yè)在過去十年發(fā)展的重點是擴產和降本，在過去有國內龐大內需增長保證的情況下，是最有效的發(fā)展模式。但目前供需失衡導致企業(yè)盈利能力下滑，企業(yè)家發(fā)展思路應有轉向，比如，增加研發(fā)投入及海外渠道、產能的鋪設。在技術、渠道和品牌領先的企業(yè)穿越周期，推薦陽光電源、協(xié)鑫科技、晶科能源、阿特斯。
今年以來，乘“一帶一路”與中東能源轉型之風，國產設備商迎來出海機遇。中東經濟結構調整強化了中東能源結構轉型進程，在中東光照和土地等資源稟賦及政府補貼加持下，中長期內中東地區(qū)的光伏裝機和資本開支增長將保持強勁。
Infolink預測，中東地區(qū)的光伏新增裝機量將從2023年的21-24GW逐年提升到2027年的29-35GW。除了滿足中東地區(qū)本身具有較大的裝機需求以外，中東地區(qū)的光伏產能還可輻射至非洲、南亞、歐洲、甚至是需求更大且利潤率更高的美國市場。在中東區(qū)域市場需求吸引和本土化發(fā)展趨勢下，中國光伏產業(yè)鏈正加速在中東地區(qū)的產能布局。
東吳證券首席證券分析師周爾雙認為，未來，不論是海外光伏企業(yè)本土建廠，還是國內光伏企業(yè)出海建設產能，選擇中國設備商都是必然的，核心邏輯在于國產設備商競爭優(yōu)勢明顯——技術水平高且迭代快、性價比高、交付能力強、售后響應速度快。目前中國光伏設備商海外收入占比較低，未來隨著中東等地區(qū)的光伏產能快速擴張，未來國產設備商海外收入的成長空間較大。
來源：新華財經
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