近期，光伏們從公開渠道統(tǒng)計到，有5GW光伏電站項目EPC陸續(xù)啟動招標(biāo)。根據(jù)招標(biāo)公告，這些項目的并網(wǎng)時間大部分集中在三、四季度，這意味著作為今年裝機(jī)主力的平價項目即將啟動。
經(jīng)查詢得知，在5GW的光伏項目EPC招標(biāo)中，約有2.37GW是2020年和2019年兩批平價項目名單中的項目，占比47%。
根據(jù)2020年8月國家能源局印發(fā)的《關(guān)于公布2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目的通知》，2019年第一批和2020年的光伏平價項目（除并網(wǎng)消納受限原因以外），需要在規(guī)定時間內(nèi)，也就是2021年底前完成并網(wǎng)。否則這些項目就將從2019年第一批、2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目名單中移去，將無法再享受優(yōu)先發(fā)電和全額保障性收購，以及按項目核準(zhǔn)（備案）時國家規(guī)定的當(dāng)?shù)厝济簶?biāo)桿上網(wǎng)電價與光伏發(fā)電平價上網(wǎng)項目單位簽訂長期固定電價購售電合同等優(yōu)惠政策。
備注：上圖為根據(jù)公開信息統(tǒng)計的近期EPC招標(biāo)項目，僅供參考
根據(jù)項目表格可以看出，本次統(tǒng)計的項目并網(wǎng)時間大部分集中于三、四季度。不過需要注意的一點是，雖然項目EPC招標(biāo)已經(jīng)啟動，并且在招標(biāo)公告中也明確了項目的并網(wǎng)和竣工時間，但是項目能否全容量順利并網(wǎng)仍受今年產(chǎn)業(yè)鏈價格波動以及供應(yīng)情況的影響。
近期以來，由硅料價格上漲帶來的產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力仍未見緩解，根據(jù)最新消息，多晶硅料長單價格已經(jīng)來到160元/kg，中環(huán)半導(dǎo)體也在半個月內(nèi)連續(xù)兩次上調(diào)硅片報價，行業(yè)仍然面臨嚴(yán)峻的成本壓力。根據(jù)PVInfoLink分析，多晶硅全年均價有望突破130-140元/kg，遠(yuǎn)高于去年年均76元/kg的價格。同時，組件廠家的壓力與日俱增，成本飆漲持續(xù)壓縮利潤空間，使得今年組件大廠目標(biāo)大多以保利潤、維穩(wěn)價格操作，因此過往組件大廠間為搶市占率而出現(xiàn)價格戰(zhàn)的情況并未出現(xiàn)，廠家對于下半年的組件報價呈現(xiàn)保守態(tài)度。
根據(jù)PVInfoLink觀察，在組件價格不斷上漲、舊訂單近期持續(xù)重議價格下，電站項目的投資回報率大受沖擊，許多項目不得不一再向后遞延建設(shè)時程，目前觀察2021年非中國的市場需求約落在100GW上下，相比去年95GW并未出現(xiàn)太大的成長。
從國內(nèi)需求來看，下游光伏項目開發(fā)的熱度已經(jīng)接近“瘋狂”，但就今年裝機(jī)主力來看，上下游博弈結(jié)果仍不明確。近日公示的EPC招標(biāo)價格來到3.9元/瓦左右的水平，分布式項目EPC報價已經(jīng)突破4元/瓦，據(jù)行業(yè)人士透露，部分需要加高支架高度或者樁基深度的漁光、農(nóng)光項目EPC純成本高達(dá)3.9元/瓦，加上合理利潤空間，這批EPC招標(biāo)報價很有可能突破4元/瓦。與此同時，作為年度裝機(jī)主力，下半年項目的推進(jìn)情況將直接影響年度新增裝機(jī)規(guī)模以及產(chǎn)品設(shè)備的出貨量。
從統(tǒng)計的招標(biāo)容量來看，大唐以1075MW位居第一，三峽以790MW規(guī)模排名第二，中國能建以650MW排名第三，第四中廣核500MW，第五廣州發(fā)展400MW，緊隨其后的還有特變電工、江西耐果、華電、南京風(fēng)電科技、國家電投等；值得注意的是，作為主營風(fēng)電電站建設(shè)以及風(fēng)電相關(guān)設(shè)備的南京風(fēng)電科技，在光伏EPC、項目開發(fā)領(lǐng)域也開始了涉足。從業(yè)主端看，主要還是以央企為主、民營為輔的格局排兵布陣。
備注：規(guī)模Top10的業(yè)主
此外，這5GW的光伏電站項目分布于江西、安徽、廣東、湖南、湖北、甘肅、廣西、寧夏、吉林、青海、山東、新疆、山西等16個省份。其中漁光互補(bǔ)電站和農(nóng)光互補(bǔ)電站依然是項目建設(shè)的主流。
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