北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)訊：在經(jīng)歷過去年的風(fēng)電搶裝潮之后，原以為風(fēng)電市場會(huì)有一段時(shí)間的冷靜期，卻不曾想，隨著今年國家相關(guān)政策及各地“十四五”能源規(guī)劃的陸續(xù)出臺(tái)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)再度開起了“開掛”模式，風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)穩(wěn)步擴(kuò)大，發(fā)電規(guī)模持續(xù)增長，棄風(fēng)限電率逐步降低，風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)量超預(yù)期，機(jī)組價(jià)格迅速下降等現(xiàn)象無疑都證明了風(fēng)電市場已經(jīng)大爆發(fā)。
近日，金風(fēng)科技、明陽智能、電氣風(fēng)電等上市整機(jī)商2021年半年報(bào)業(yè)績大好，股票持續(xù)上漲，“風(fēng)電發(fā)展已經(jīng)大爆發(fā)”這一結(jié)論已經(jīng)在風(fēng)電資本市場得到了很好的驗(yàn)證，往日被低估的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正逐步走向“舞臺(tái)中央”。
1、機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)今年底風(fēng)電新增裝機(jī)45GW
GWEC《2021年全球風(fēng)能報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2020年是全球風(fēng)電行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄的一年，全球新增風(fēng)電裝機(jī)93GW，同比增長53％。中國2020年海上風(fēng)電新增裝機(jī)量為3.1GW，占全球新增裝機(jī)的50.45%。目前，全球海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)已達(dá)到53GW，中國占比28%，超過德國，僅次于英國（29%），成為全球第二大海上風(fēng)電市場。
浙商證券研究所預(yù)測，“十四五”期間，中國平均每年風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)期為58.6GW，其中海上風(fēng)電項(xiàng)目8.6GW。由于海上風(fēng)電項(xiàng)目今年正經(jīng)歷搶裝，裝機(jī)將會(huì)達(dá)到8GW，搶裝過后出現(xiàn)有所下降，2022年新增裝機(jī)在5GW左右，之后逐年提升。
預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量為45GW；2022年新增風(fēng)電裝機(jī)容量50GW；2023年新增風(fēng)電裝機(jī)容量55GW；2024年新增風(fēng)電裝機(jī)容量65GW；2025年新增風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到78GW。
我國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)穩(wěn)步擴(kuò)大，2021年上半年，全國新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量10.84GW，同比增長71.5%，截至2021年6月底，國內(nèi)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量291.9GW，同比增長34.7%，是唯一一種累計(jì)裝機(jī)規(guī)模增速超過30%的電源，占電源總裝機(jī)比例為12.9%。
注：數(shù)據(jù)來自能源局、全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心
2021年1-6月，全國全社會(huì)用電量39,339億千瓦時(shí)，同比增長16.2%，全國風(fēng)電發(fā)電量3,442億千瓦時(shí)，同比增長44.6% ，風(fēng)電消納比例*為8.7%；棄風(fēng)率3.6%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，全國并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時(shí)1,212小時(shí)，同比增加 89小時(shí)。
注：數(shù)據(jù)來自能源局、全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心
2、2021上半年風(fēng)機(jī)招標(biāo)31.5GW
今年以來，大唐集團(tuán)、國家電投、國家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、華電集團(tuán)等風(fēng)電開發(fā)商就風(fēng)力發(fā)電機(jī)組招標(biāo)采購頻繁招標(biāo)，據(jù)金風(fēng)科技業(yè)績演示材料顯示，2021年1-3月，國內(nèi)公開新增招標(biāo)量14.2GW ，比去年同期增長182%，2021年上半年，國內(nèi)公開招標(biāo)市場新增招標(biāo)量31.5GW ，比去年同期 增長了168%；招標(biāo)項(xiàng)目全部為陸上風(fēng)電機(jī)組招標(biāo)。
數(shù)據(jù)來源：金風(fēng)科技
其中，北方區(qū)域招標(biāo)容量占比69%，同比提升19個(gè)百分點(diǎn)，南方區(qū)域占比23%，集中采購項(xiàng)目占比8%。
并且今年招標(biāo)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組單機(jī)容量均在3MW以上，尤其是北方區(qū)域大基地風(fēng)電項(xiàng)目，招標(biāo)單機(jī)容量甚至高達(dá)6MW以上，風(fēng)機(jī)大型化趨勢非常明顯。
3、風(fēng)機(jī)價(jià)格下降至2473元/kW
自陸上風(fēng)電平價(jià)以來，風(fēng)機(jī)價(jià)格開始逐漸下降，為“搶奪”風(fēng)機(jī)訂單，國內(nèi)各大整機(jī)商報(bào)價(jià)均在下壓，資料顯示，2021年6月，3MW級(jí)別機(jī)組的全市場整機(jī)商參與的投標(biāo)均價(jià)為2,616元/kW，4MW級(jí)別機(jī)組的全市場整機(jī)商參與的投標(biāo)均價(jià)為2,473元/kW。
數(shù)據(jù)來源：金風(fēng)科技
以 3MW 機(jī)組為例，2019 年6-12 月平均價(jià)格為 3875 元/KW、2020 年平均價(jià)格為 3618 元/KW（不含塔筒價(jià)格），而2021 年 3、4 月平均招標(biāo)價(jià)格為 2672 元/KW，同比 2019 年 6-12 月下降31%，同比 2020年下降 26%
8月19日，大唐云南文山州錦屏西風(fēng)電基地、平壩風(fēng)電基地和富寧縣風(fēng)電場工程風(fēng)力發(fā)電機(jī)組及附屬設(shè)備標(biāo)段開標(biāo)，項(xiàng)目總規(guī)模1.98GW，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、聯(lián)合動(dòng)力、電氣風(fēng)電、運(yùn)達(dá)風(fēng)電、三一重能、東方電氣八家風(fēng)電整機(jī)商參與競標(biāo)。最終明陽智能中標(biāo)，具體報(bào)價(jià)如下：
數(shù)據(jù)來源：北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)
隨著風(fēng)電機(jī)組大型化和招標(biāo)價(jià)格下降，風(fēng)電度電成本在不斷降低。我們都清楚，一個(gè)項(xiàng)目的初始投資成本中，風(fēng)機(jī)等相關(guān)設(shè)備的采購費(fèi)用占比最大，以海上風(fēng)電項(xiàng)目為例，設(shè)備購置費(fèi)用占比50%，建安工程費(fèi)占比 30%，其他費(fèi)用及建設(shè)期利息占比分別占投資成本的 10%和3.5%。
單機(jī)容量的增加意外著相同容量的風(fēng)場，所需要的風(fēng)機(jī)臺(tái)數(shù)減少，安裝及設(shè)備采購成本也會(huì)相應(yīng)的減少，推動(dòng)度電成本進(jìn)一步降低。根據(jù) IRENA 數(shù)據(jù)，過去 10 年陸上度電風(fēng)電下降 56%，海上度電成本下降 48%。2020 年全球陸上風(fēng)電度電成本為 0.25 元/度，低于傳統(tǒng)的化石能源（0.32 元/度）和光伏（0.37 元/度）的度電成本，成為全球最便宜的能源。
據(jù)悉，國投瓜州某風(fēng)電項(xiàng)目將安裝單機(jī)容量6.25MW的風(fēng)電機(jī)組，根據(jù)風(fēng)場建設(shè)條件進(jìn)行初步估算，該項(xiàng)目建設(shè)成本有望控制在4500元/kW以下，年等效小時(shí)數(shù)3400h左右。據(jù)此測算平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）為0.098元/度，項(xiàng)目建成后，將成為首個(gè)度電低于0.1元/度的風(fēng)電項(xiàng)目。
新聞來源：北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)
數(shù)據(jù)來源：國家能源局、全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心、浙商證券研究所、金風(fēng)科技等
作者：周小彥
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