11月29日，“國家能源集團-工銀瑞投-能源保供1期資產支持專項計劃”在上海證券交易所成功發(fā)行，首期規(guī)模50億元，期限1年，票面利率2.85%，為同期可比央企ABS發(fā)行規(guī)模最大且利率最低，獲得市場充分認可，也是全國首單能源保供資產證券化產品（ABS）。
“國家能源集團-工銀瑞投-能源保供1-20期資產支持專項計劃”于11月12日獲得上海證券交易所無異議函，獲準發(fā)行。該計劃采用儲架申報、分期發(fā)行方式，儲架規(guī)模150億元。此次發(fā)行的50億元ABS為儲架首期，以標桿電費作為基礎資產，國家能源集團資本控股有限公司所屬國能保理公司為原始權益人，募集資金將用于集團電廠的生產經(jīng)營，切實保障集團公司能源保供各項工作落地。
今年以來，受多種因素疊加影響，我國能源供應持續(xù)偏緊。為加快落實黨中央、國務院關于能源保供各項決策部署，有效發(fā)揮中央企業(yè)在能源電力保供生產中“國家隊”和“主力軍”作用，國家能源集團充分發(fā)揮信用優(yōu)勢，綜合運用多種金融手段，先后在銀行間市場和交易所市場發(fā)行能源保供用途金融工具，多措并舉支持保供生產，充分發(fā)揮好能源供應“穩(wěn)定器”和“壓艙石”作用，堅決打贏打好今冬明春保供攻堅戰(zhàn)。
據(jù)了解，資產證券化ABS是通過底層資產池產生的現(xiàn)金流支持，設立專項計劃并在資本市場上發(fā)行債券，底層資產池現(xiàn)金流用以支付投資者本金及回報。底層資產通常是應收賬款、租賃款和貸款等具有預期現(xiàn)金流收入的資產。資產證券化通過將流動性較低的資產打包，并以結構化方式進行現(xiàn)金流重組，設立標準化金融工具，可大幅提高資產的流動性和投資性，被廣泛用于大型企業(yè)集團的“兩金”管理和資產盤活，改善經(jīng)營現(xiàn)金流，降低負債水平。
評論