2024年4月10日，由中國能源研究會、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟和中國科學(xué)院工程熱物理研究所主辦的“第十二屆儲能國際峰會暨展覽會”(ESIE 2024)在北京首鋼會展中心隆重召開。開幕式上，中國科學(xué)院工程熱物理研究所所長、中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟理事長陳海生先生作主旨報(bào)告，并重磅發(fā)布了《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2024》。
《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》作為聯(lián)盟的金牌研究成果，已經(jīng)連續(xù)發(fā)布14年，其內(nèi)容和專業(yè)性受到業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注和贊譽(yù)，并作為參考文獻(xiàn)被高頻引用?！栋灼芬娮C了我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展從起步到商業(yè)化初期階段的全過程，承載了聯(lián)盟不遺余力推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初心。此次發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2024》對2023年主流國家和地區(qū)的儲能市場規(guī)模、典型項(xiàng)目、廠商排名、政策、電力市場規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、投融資等方面進(jìn)行了更新與分析總結(jié)，并對未來市場發(fā)展機(jī)遇及規(guī)模進(jìn)行了預(yù)判。
全球電力儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模289.2GW，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于70%
根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)全球儲能數(shù)據(jù)庫(www.esresearch.com.cn)的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，全球已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模289.2GW，年增長率21.9%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占比降幅較大，首次低于70%，與2022年同期相比下降12.3個百分點(diǎn)。新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)91.3GW，是2022年同期的近兩倍。其中，鋰離子電池繼續(xù)高速增長，年增長率超過100%。
圖1：全球電力儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2023年底)，單位：MW%
圖2：全球新型儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2023年底)
2023年全球新增新型儲能裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，中國占比接近50%
2023年，全球儲能市場繼續(xù)高速發(fā)展，新增投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模突破50GW，達(dá)到52.0GW，同比增長69.5%。其中，新型儲能新增投運(yùn)規(guī)模創(chuàng)歷史新高，達(dá)到45.6GW，與2022年同期的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模幾乎持平。中國、歐洲和美國繼續(xù)引領(lǐng)全球儲能市場發(fā)展，三者新增裝機(jī)規(guī)模合計(jì)占全球市場的88%，中國占比接近50%。
圖3：2023年全球新增投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目的地區(qū)分布(MW%)
中國電力儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模86.5GW，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比首次低于60%
2023年，根據(jù)CNESA全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，中國已投運(yùn)電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模86.5GW，占全球市場總規(guī)模的30%，同比增長45%。抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)占比同樣首次低于60%，與2022年同期相比下降17.7個百分點(diǎn);新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到34.5GW/74.5GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比增長均超過150%。
圖4：中國電力儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2023年底)，單位：MW%
圖5：中國新型儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模(截至2023年底)
2023年中國新增新型儲能裝機(jī)規(guī)模首次突破20GW，三倍于2022年同期水平
2023年，中國新增投運(yùn)新型儲能裝機(jī)規(guī)模21.5GW/46.6GWh，功率和能量規(guī)模同比增長均超150%，三倍于2022年新增投運(yùn)規(guī)模水平，并且首次超過抽水蓄能新增投運(yùn)近四倍之多，共有超過100個百兆瓦級項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投運(yùn)，該規(guī)模量級項(xiàng)目數(shù)量同比增長370%。鋰電占比進(jìn)一步提高，從2022年的94%增長至2023年的97%;壓縮空氣儲能、鈉離子電池、液流電池、飛輪、超級電容等非鋰儲能技術(shù)逐漸實(shí)現(xiàn)應(yīng)用突破，為新型電力系統(tǒng)建設(shè)和多元用戶側(cè)場景提供了更多的技術(shù)選擇。
預(yù)計(jì)2030年，中國新型儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將超過200GW，2024-2030年復(fù)合增長率超30%
CNESA自2014年起對中國儲能市場規(guī)模進(jìn)行預(yù)測，本版白皮書中，CNESA繼續(xù)基于保守場景(定義為政策執(zhí)行、成本下降、技術(shù)改進(jìn)等因素未達(dá)預(yù)期的場景)和理想場景(定義為未來幾年中國新能源加速發(fā)展的場景)，除了對2024-2028年中國新型儲能市場的裝機(jī)規(guī)模和發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測外，還新增了對2030年裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測。
預(yù)計(jì)“十四五”最后兩年，新增儲能裝機(jī)仍呈快速增長態(tài)勢，超額完成目前各省的規(guī)劃目標(biāo);“十五五”呈現(xiàn)一個平穩(wěn)增長的態(tài)勢。
保守場景下，預(yù)計(jì)2028年新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到168.7GW，2024-2028年復(fù)合年均增長率(CAGR)為37.4%;預(yù)計(jì)2030年新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到221.2GW，2024-2030年復(fù)合年均增長率(CAGR)為30.4%，年平均新增儲能裝機(jī)規(guī)模為26.6GW。
理想場景下，預(yù)計(jì)2028年新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到220.9GW，2024-2028年復(fù)合年均增長率(CAGR)為45.0%。預(yù)計(jì)2030年新型儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到313.9GW，2024-2030年復(fù)合年均增長率(CAGR)為37.1%，年平均新增儲能裝機(jī)規(guī)模為39.9GW。
圖6：中國新型儲能累計(jì)投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(2024-2030年)，單位：GW
文 | 中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟
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