?Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日，已有23家儲(chǔ)能概念企業(yè)披露2023年半年報(bào)。整體來看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)績(jī)分化較為明顯，電芯、PCS(儲(chǔ)能變流器)及系統(tǒng)集成廠商業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，而上游材料端企業(yè)盈利能力下滑。業(yè)內(nèi)人士表示，隨著供應(yīng)鏈供需矛盾逐步緩解，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善，發(fā)展更為強(qiáng)勁。未來幾年儲(chǔ)能市場(chǎng)需求年均復(fù)合增長(zhǎng)率有望超過100%。
儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)
上半年，布局儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、電芯、PCS等環(huán)節(jié)的上市公司業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，盈利能力大幅提升。
陽光電源半年報(bào)顯示，上半年公司儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收85.23億元，同比增長(zhǎng)257.26%;毛利率達(dá)30.66%，較上年同期增加12.29個(gè)百分點(diǎn);儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)貨量達(dá)5GWh，同比增長(zhǎng)152%。
陽光電源表示，上半年，碳酸鋰產(chǎn)能逐漸釋放，價(jià)格逐步回落，帶來終端的經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善。儲(chǔ)能投資收益率大幅提升，刺激儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)。據(jù)公司統(tǒng)計(jì)，全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)從去年上半年的19GWh攀升到42GWh，同比增長(zhǎng)122%。
陽光電源海外儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占比達(dá)80%以上。陽光電源表示，得益于美國(guó)、歐洲和中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)持續(xù)上量，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)盈利能力大幅提升。
儲(chǔ)能電池系統(tǒng)提供商派能科技上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.93億元，同比增長(zhǎng)162.91%。報(bào)告期內(nèi)，公司儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品銷售量達(dá)1374.04MWh。派能科技表示，公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、南非、東南亞、北美和澳洲等境外市場(chǎng)，報(bào)告期內(nèi)境外銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重達(dá)到97.26%。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率達(dá)37.56%，整體有所上升。
寧德時(shí)代、億緯鋰能上半年儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池系統(tǒng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)119.73%，毛利率達(dá)21.32%;億緯鋰能儲(chǔ)能電池營(yíng)收同比增長(zhǎng)120.17%。
寧德時(shí)代表示，報(bào)告期內(nèi)，公司儲(chǔ)能電池EnerOne、EnerC產(chǎn)品持續(xù)大批量出貨，并與多家海外儲(chǔ)能客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作。億緯鋰能上半年儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)8.98GWh，與上年同期相比增長(zhǎng)102.30%。
在PCS方面，上能電氣表示，在政策的推動(dòng)下，儲(chǔ)能裝機(jī)需求提升，推動(dòng)公司出貨量攀升。上半年，公司儲(chǔ)能PCS及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.17億元，比去年同期增長(zhǎng)2048.15%;盛弘股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.02億元，同比增長(zhǎng)100.89%，其中新能源電能變換設(shè)備業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)380.73%。
材料企業(yè)業(yè)績(jī)下滑
受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格下滑等多方面因素影響，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游電池材料企業(yè)上半年業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。
新宙邦主營(yíng)鋰離子電池電解液及電池化學(xué)品，下游市場(chǎng)包括動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池和消費(fèi)類電池。上半年，受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及下游需求不及預(yù)期等因素影響，新宙邦電池化學(xué)品銷售價(jià)格同比大幅下降，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收21.96億元，同比下滑43.64%，毛利率較上年同期減少14.16個(gè)百分點(diǎn)。
天賜材料電解液產(chǎn)品盈利能力下降。公司上半年?duì)I業(yè)收入同比下降22.93%，歸母凈利潤(rùn)同比下降55.67%。
另外，鋰離子電池隔膜龍頭恩捷股份上半年歸母凈利潤(rùn)同比下滑30.45%;公司膜類產(chǎn)品營(yíng)收同比下降5.28%，毛利率較上年同期下滑13.57個(gè)百分點(diǎn)。
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟研究經(jīng)理孫佳為告訴中國(guó)證券報(bào)記者，上半年，鋰電池四大材料(正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜)經(jīng)過新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張，產(chǎn)品供應(yīng)增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格都呈現(xiàn)不同程度的下跌。
據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，上半年，正極材料、電解液價(jià)格下滑超35%，負(fù)極材料價(jià)格下滑超30%。
海外需求旺盛
“儲(chǔ)能市場(chǎng)需求未來幾年復(fù)合增長(zhǎng)率會(huì)在100%以上。”陽光電源在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，隨著行業(yè)供應(yīng)鏈供需矛盾逐步緩解，上游碳酸鋰價(jià)格逐漸回落，儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性持續(xù)改善，發(fā)展更為強(qiáng)勁。
國(guó)信證券研報(bào)顯示，下半年海外戶儲(chǔ)市場(chǎng)將進(jìn)入補(bǔ)庫(kù)周期。
記者注意到，目前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)斬獲不少海外訂單。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-7月，我國(guó)儲(chǔ)能電池累計(jì)出口達(dá)7.3GWh。
蜂巢能源相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在歐洲連續(xù)獲得多家企業(yè)定點(diǎn)，涵蓋工商業(yè)儲(chǔ)能、便攜電源等多個(gè)領(lǐng)域，總量超20GWh。此外，公司積極布局非洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)，提供一站式解決方案，包括電芯、儲(chǔ)能系統(tǒng)等產(chǎn)品。
上半年，南都電源儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)中標(biāo)規(guī)模超6GWh，其中海外中標(biāo)規(guī)模約2GWh。公司表示，海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)門檻較高，進(jìn)入全球發(fā)電集團(tuán)供應(yīng)商體系相關(guān)準(zhǔn)入認(rèn)證需要2-3年。（來源：商業(yè)觀察雜志社）
評(píng)論